メールマガジン「資格を取ろう！〜資格道〜」
国家資格から民間の資格まで。世に溢れる様々な資格をご紹介していきます。また、おすすめの勉強方法や書籍のご紹介などもしていきます。「これであなたも資格王！？」
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これであなたも資格王！？ 「資格を取ろう！〜資格道〜」
創刊準備号
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目次
１．ごあいさつ
２．資格紹介「ファイナンシャルプランナー」
３．おすすめメルマガ紹介コーナー
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1.ごあいさつ
はじめまして。ファイナンシャルプランナー事務所ライフタクティクスの
フルバヤシです。
このメールマガジンでは、国家資格から民間の資格まで、世に溢れる様々な資格
をご紹介していきます。また、おすすめの勉強方法や書籍のご紹介などもしていき
ます。
まずは、ご登録ありがとうございます。
軽く自己紹介をしたいと思いますが、私はこの4月にファイナンシャルプランナー
として独立した者で、年齢も結構若いです。詳しくはうちのサイト及び私のブログ
を見て下さればと思います。
サイト： http://www.lifetac.com
ブログ： http://blog1.lifetac.com
何故、ファイナンシャルプランナーである私が、このようなメールマガジンを
創刊したのかと言いますと、私は結構資格にはこだわりがありまして、数も人並
み以上に持っております（でも資格マニアではありません！）。
そして、我がライフタクティクスでは、「資格取得支援事業」というのを事業
の一環として営んでおりまして、それに本腰を入れるべく、このメルマガの創刊
を決意したわけでございます。
今後は月2回のペースで、このメルマガを通し、メジャー資格からマイナー資格
まで、色んな資格をご紹介していきたいと思いますが、第1回目である今回は当然、
私の職業でもある「ファイナンシャルプランナー」を取り上げようと思います。
では、本題に移りましょう。
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２．資格紹介「ファイナンシャルプランナー」
●資格の概要
ファイナンシャルプランナーとは個人のパーソナルファイナンスに関する様々な
プランを提案するため、税金・不動産・相続・金融商品・社会保障・生命保険や損
害保険など、個人を取巻く様々なお金に関するトータルな知識で個人の資産設計を
サポートする職業です。
ファイナンシャルプランナーという資格は、2004年4月に厚生労働省認可の国家
資格「ＦＰ技能士」となり、現在、日本でファイナンシャルプランナーの資格認定
機関は（社）金融財政事情研究会と（特非）日本ファイナンシャル・プランナーズ
協会の２団体あります。どちらの試験機関が実施する検定に合格しても「ＦＰ技能
士」として称号は与えられます。２級ＦＰ技能検定に合格、かつAFP認定研修を終了
された方は合格後「ＡＦＰ（アフィリエイテッド・ファイナンシャル・プランナー）」
として登録することができ、晴れてファイナンシャルプランナーと名乗ることができ
ます。そして国際ライセンスである「CFP（サーティファイド・ファイナンシャル・
プランナー）」にチャレンジすることができます。
●試験内容
AFP試験（兼2級FP技能検定）：学科試験と実技試験
CFP試験：6科目個別に受験
AFP・CFP共、基本的には
・金融資産運用設計
・不動産運用設計
・ライフプランニング・リタイアメントプランニング
・リスクと保険
・タックスプランニング
・相続・事業承継設計
の6科目
●受験資格
AFP資格試験を受けるには、協会認定教育機関の認定研修の受講が必須。CFP資格は
AFP資格の取得者が受験できます。
●試験時期 ：
AFP試験（兼2級FP技能検定）：1月、5月、9月の年3回
CFP試験：6月、11月の年2回
●受験費用
AFP試験（兼2級FP技能検定）：学科試験4,200円・実技試験4,500円（非課税）
CFP試験：1課目5,250円(税込)
●合格率 ：
AFP試験（兼2級FP技能検定）：22.7％ （平成17年1月試験）
※学科・実技同時合格
CFP試験：
金融資産運用設計 32.4%
不動産運用設計 36.7%
ライフプランニング・リタイアメントプランニング 33.0%
リスクと保険 32.9%
タックスプランニング 33.2%
相続・事業承継設計 38.9%
（平成17年6月試験）
●コメント
団体が２つありますので、結構複雑なのですが、基本的なステップとしては、
・日本FP協会認定教育機関のAFP認定研修を受ける
↓
・AFP試験（兼2級FP技能検定）を受ける
↓
・合格後、協会に登録し「ファイナンシャルプランナー」となる。
↓
・CFP試験を受ける
↓
・合格し、「国際ファイナンシャルプランナー」となる。
という感じです。ちなみにCFP試験ですが、国際ライセンスと言っても英語の
問題は出ませんのでご心配なく。
この職業は、アメリカでは医者・弁護士と肩を並べるほどの高いステータスが
あるのですが、日本ではまだ歴史の浅い職業で、それほど認知されているわけで
もありません。まだまだこれからの職業であると、言う事ができるでしょう。
受験生は主に、銀行・証券・保険などの金融業や、不動産業の方が多いようで、
またそこに就職を希望する学生さんからのニーズもまぁまぁあるようです。
ただ、私の印象ですが、主婦の方が受験生で多いなぁと、思います。私が仕事
上で携わってきた受験生の中でも、専業主婦の方で家計のやりくりに役立つから
という理由で受験されている方が結構いらっしゃいました。
資格というのは、生かすも殺すも自分次第です。動機は様々であれ、その資格
をどのように自分の武器として生かしていくのか、ビジョンを持って資格勉強に
励んで下さいね。
では、また次回にお会いしましょう！
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ファイナンシャルプランナー事務所ライフタクティクス
代表 古林 良介（ファイナンシャルプランナー・DCプランナー）
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